54회 2005.03.06 (일) 거북선은 순변사 신립, 이일은 물론 각 관포의 장수들이 보는 앞에서 무참하게 침몰해버리고 만다. 원균은 이순신에게 바다에서 싸운다는 것은 이처럼 무모한 짓이라고 오금을 박고, 신립은 기병과 육지전 위주의 전략을 갖고 있는 자신과 달리 '해전'의 중요성을 강조해온 이순신을 벼르고 있던 터에 이 같은 사고가 터지자 윤두수에게 이순신을 엄히 벌하여야 한다고 주장한다. 윤두수는 이순신을 표적으로 삼아 임금에게 의심받을 이유가 무엇이냐며 표적으로 삼지 않고도 힘을 쓰지 못하게 할 방도가 있다고 하는데.. 거북선 때문에 많은 병사가 목숨을 잃었고, 전라좌수사 이순신 역시 어떤 처벌을 받게 될지 모르는 위기이지만 이순신은 기방을 전전하며 술독에 빠져 있는 나대용을 직접 잡아와 거북선과 함께 목숨을 잃은 병사들에게 진 빚을 갚기 위해서라도 이대로 주저앉아선 안 된다고 설득한다. 장수들은 거북선에 대한 의지를 꺾지 않는 이순신을 무모하다고 여기면서도 그 진심을 알기에 모두 그 미친 짓에 동참해보겠다며 한 마음이 된다. 좌수영은 다시 거북선을 건조할 꿈에 부풀어 활기를 찾아 가고 있는데, 조정에서 선전관이 당도해 온다.   53회 2005.03.05 (토) 해상 함포 훈련이 성공적으로 이루어지고 거북선도 완성되어가자 전라좌수군은 드디어 해상 진법훈련에 돌입하게 된다. 반면 순변사 신립과 이일은 경상우수사 원균을 찾아 기병을 앞세우고 육진을 누볐던 승리의 기억을 더듬으면서 남해안 변방에서도 다시 한 번 육진의 영광이 재현되기를 기대한다고 원균을 독려한다. 마지막으로 조선 수군을 염탐하러 온 일본 간자는 일본과 가장 가까운 경상도 수군 지휘관인 경상우수사 원균과 경상좌수사 박홍 모두 육군에 어울리는 장수일 뿐 수군 훈련에 소홀하다는 정보를 갖고 본국으로 돌아간다. 신립과 이일은 경상, 전라도의 최고 지휘관 회의를 소집하고 이순신은 이를 각 수영과 관포들 간의 결진, 연합의 중요성을 강조할 기회라고 여긴다. 그러나 전라우수사 이억기 외에 아무도 이순신의 주장에 귀 기울이지 않자 이순신은 타개책의 일환으로 조정에 거북선의 건조를 알리는 장계를 올린다. 선조는 매우 흡족해하며 신립과 이일을 비롯한 모든 장수들에게 거북선 진수식에 참석할 것을 명하고 드디어 완성된 거북선이 여수 앞바다에 그 위용을 드러내는데..   52회 2005.02.27 (일) 전라좌수영보다 규모가 배 이상 큰 경상우수영의 수사가 된 원균은 1년 전 전라좌수사 직에서 부령부사로 좌천되었던 치욕을 씻기라도 하려는 듯 휘하 장수들을 대동하고 다시 전라좌수영을 찾는다. 왜국을 정벌하기 위한 해상침투 등 공격위주로 훈련을 진행하는 원균. 그러나 군사들은 훈련 되어있지 않고, 기강은 해이해져있으며 군사수는 군적상의 숫자에 훨씬 못 미치는 답답한 현실에 원균은 장수들에게 삼천이 채 되지 않는 경상우수영 군사수를 만 이천으로 늘리는 것부터 시작하겠다고 큰소리를 친다. 이영남은 이런 원균에게서 무모할지는 모르겠지만 이전 우수사들과는 다른 호방하고 강한 추진력을 발견하게 된다. 한편 본격적인 해상 포격훈련에 돌입한 전라좌수영은 좌수영 앞바다에 어선의 출입을 금지하는데, 탐망선의 시야에 수상한 배가 포착된다. 사도첨사 김완이 잡아들인 이들은 일명 포작. 조선인도 왜인도 아닌 이들 포작에게서 남해안의 물떼, 물길들을 상세하게 표시한 지도가 발견되고, 이순신은 이들에게 자세한 지도를 그려준 어영담이란 자를 찾아가는데..   51회 2005.02.26 (토) 원균은 경상우수사로 부임하자마자 군사들을 강하게 몰아붙이고, 젊은 권관 이영남은 그런 원균의 태도에 조목조목 법전 조항을 제시하며 대응한다. 원균은 이영남에게 자신과 겨루어 이기면 뜻대로 하게 해주겠다고 하는데.. 한편 전라좌수영에서는 섬라, 유구와 더불어 왜국을 정벌하라는 명나라의 칙서는 실제로 정벌을 명한 것이 아니라 왜국의 도발을 경계한 것이라 분석. 적을 맞아 싸울 구체적인 전략 전술을 준비하기 시작한다. 반면 경상우수사 원균은 장수들을 대마도가 보이는 오아포 앞바다로 이끌고 가 전하의 명을 받들어 대마도를 정벌할 야망을 밝힌다.   50회 2005.02.20 (일) 화포 훈련 중 화약 폭발사고로 사상자가 발생하지만 녹도만호 정운은 사체를 치우고 훈련을 계속 진행시킨다. 이에 정운의 혹독한 훈련을 견디다 못한 화포수들은 끝내 화약을 들고 위협을 대규모 탈영을 시도하는데.. 장수들은 병졸의 탈영죄는 응당 엄히 물어야 한다는 주장과 사상자가 발생했음에도 무리하게 훈련을 진행시킨 정운에게도 과실이 있다는 의견으로 나뉘어 판단을 내리지 못하고 있던 중 이순신의 결단만이 남았다. 한편 선조는 명나라에 왜국의 사정을 알리자 했던 윤두수를 찾아 왕실의 위엄을 세우고 조선을 강성하게 하기 위한 방안을 논의한다. 윤두수는 유능한 장수를 곁에 둘 필요가 있다면서 신립과 원균을 추천한다. 선조는 경상우수사에 원균을 초수하여 내려 보낸다.   49회 2005.02.19 (토) 장수들의 특성에 맞는 업무가 할당된 뒤 좌수영은 안정을 찾아가고 병사들에 대한 훈련의 강도는 날로 높아져 간다. 그중 가장 강도가 높은 훈련은 '화포'훈련. 화포는 적에게 위력적인 무기면서 훈련 중 사소한 실수로도 그대로 자신들에게 위협적인 무기가 될 수 있기에 화포 훈련을 담당하고 있는 녹도만호 정운은 가장 가혹하게 병사들을 다루는 것으로 악명이 높아만 간다. 한편 유배지에서 재기를 노리고 있는 윤두수는 왜국이 명나라를 치기 위해 조선에게 길을 빌려달라 했던 것과 함께 명을 치자 햇던 일을 명나라 황제에게 보고하고 조선의 충심을 확인시켜 사대의 예를 다 해야 한다고 상소문을 올리고 원균에게는 곧 때가 올 것이니 남해안 변방으로 갈 준비를 하라 이른다. 지옥을 방불케하는 혹독한 훈련이 진행되고 있는 좌수영 화포훈련장. 병사들의 높아가는 원성 속에서 급기야 폭발 사고가 발생하고 마는데..   48회 2005.02.13 (일) 단병접전에 강한 왜군을 막아낼 ‘배’에 대해 논의를 하던 중 나대용은 뜬금없이 판옥선에 지붕을 얹는 것이 어떻겠냐는 제안을 해온다. 터무니없는 제안에 이순신이 진지한 반응을 보이자 수창은 배에 지붕을 얹으면 적의 불화살 공격에 맥없이 무너질 것이라며 반박하지만 이순신은 나대용에게 불에 타지 않으며 지붕을 얹을 수 있는 방법을 계속 연구해보라고 독려해준다. 공상에만 빠져있는 나대용이 불만스러운 한편 그 타고난 재능에 위기의식을 느낀 수창은 서고에서 밤을 새워 태종 때 '귀선(龜船)'이 존재했다는 기록을 찾아낸다. 잠시 쓰이다 폐기되었다며 그 효용성이 인정받지 못했던 것으로 보아 배에 지붕을 얹는 일은 합리적이지 못하다 주장하는데... 이튿날 좌수영 회의실에 나대용은 기이한 모양의 배 그림을 갖고 들어선다.   47회 2005.02.12 (토) 전란의 기운은 날로 더 해 가지만 장수들조차 위기의식을 느끼지 못하는 현실에 이순신은 마음이 바쁘다. 가장 믿음직한 장수 권준마저도 마음으로부터 이순신을 따를 수 없다고 하자 조심스럽게 그 이유를 묻는 이순신. 권준은 적이 오늘 온다면 그동안 무능했던 장수들 탓에 전라좌수군은 이길 수 없겠지만, 적이 1년 후에 온다 해도 전라좌수군은 이길 수 없을 것이라고 하는데.. 이튿날 이순신은 방답첨사 이순신(李純信)의 사직소를 반려하고 군관 나대용의 인사를 독단적으로 결정한 것을 사과한다. 권준은 밤을 새워 전라좌수영 내 장수들의 특성을 살려 업무를 분담시킬 기초안을 마련하고, 적재적소에서 능력을 발휘하기 시작하는 장수들과 함께 전라좌수영은 활기를 찾아간다. 한편 조정에서는 서인들이 멀어진 군왕의 마음을 얻기 위해 동분서주.. 윤두수는 일본의 전란 발발 조짐을 명나라에 보고해야한다는 카드를 제시하려하고.. 일본과의 문제는 일본과 직접 풀고 싶은 류성룡은 괴롭다. 이에 세자 옹립문제로 부왕 선조의 의심을 받고 있는 광해군은 류성룡에게 자신을 이용하라고 한다.   46회 2005.02.06 (일) 새로운 배 발명에 정신이 팔려 군졸들에게 다음 날 훈련 사항을 전달하지 못한 군관 나대용. 이튿날 아침 훈련소에는 방답군만 모습을 보이지 않는다. 훈련에 참여하지 못한 방답군은 전체 기합을 받게 되고 방답첨사 이순신(李純信)은 나대용에게 격분하게 된다. 뒤늦게 판옥선 항진훈련에 참여하게 된 방답군. 가장 빨리 돌산도까지 왕복해야 하는 훈련이다. 격군들이 노를 젓고 있는 하갑판으로 쫓겨난 군관 나대용은 자신의 실수를 만회해 보려고 방답군이 1등으로 들어오게 하기 위한 계책을 세우게 되는데... 잘 해보려 했던 일이 이번에는 대형사고로 이어지고 결국 방답첨사 이순신(李純信)은 나대용을 옥에 가두고 파직시키겠다 이순신에게 보고하기에 이른다. 판옥선 건조 건으로 좌수영 장수들이 한자리에 모여 회의하고 있는 자리. 수창이 판옥선 개조를 위한 보고를 하던 중 옥방에 있어야 할 나대용이 회의실에 모습을 드러내는데...   45회 2005.02.05 (토) 조수창에 대한 파격 인사에 장수들은 ‘법도’와 ‘관행’을 들먹이며 극력 반대를 한다. 그러나 이순신은 수군에게 있어 가장 중요한 ‘배’를 만드는 자를 절대 소홀히 다룰 수 없다면서 적을 맞아 싸워 이기기 위해서는 앞으로도 그런 관습을 타파해갈 것이라고 강하게 맞선다. 기가 죽어있는 수창에게 이순신은 저들의 편견을 물리칠 수 있는 길은 조선 제일의 판옥선을 만들어 보이는 길뿐이라고 격려해준다. 처음으로 자신의 가치를 인정받은 수창은 좌수사 이순신에 대한 보답, 혹은 자신의 능력을 증명해 보이려는 듯 판옥선 개조와 화포 장착에 대한 연구로 들떠서 잠자는 것도 잊은 채 일에 몰두하게 된다. 한편 수창과 함께 판옥선의 포구멍을 살피던 이순신은 마치 자살이라도 하려는 듯 한걸음 한걸음 바다 속으로 걸어 들어가는 군관 나대용을 발견하게 되는데...   44회 2005.01.30 (일) 단병접전에 강한 왜군에게 승리를 거두기 위해서는 그들이 육지에 닿기 전 바다에서 싸워 적선을 침몰시키는 길밖에 없다는 사실. 이를 알아주지 않는 장수들을 설득하기 위해 이순신은 정읍현감 시절 법성포에서 잡은 왜군 첩자 3명과 녹도군과의 대결을 제안한다. 녹도군이 이들을 이겨내면 해전훈련이 아닌 육전훈련을 해도 좋다는 전제 하에 결투가 시작되지만 녹도군은 그만 맥없이 무너지고 만다. 바다 위 훈련이 계속되자 가장 바빠진 곳은 좌수영의 선소이다. 해상 훈련이 있기 전날 선소의 도편수 조수창은 건조한지 20년이 넘은 사도진의 배에 문제가 생겼음을 발견하고 훈련을 할 수 없음을 좌수사에게 보고해야 한다고 김완을 찾아가지만, 김완은 훈련에 박차를 가하고 있는 좌수사 이순신에게 배 때문에 훈련이 불가능하단 말을 차마 할 수가 없다고 한다. 수창 역시 그동안 선박관리에 소홀했던 자신의 잘못도 있는 탓에 끝까지 주장을 펴지 못한다. 그러나 사고가 일어날 것이 불 보듯 뻔하기에 괴로워하던 수창은 그날 밤 사도진의 배를 부수기 시작한다. 이 사실을 알게 된 이순신은 알면서도 보고를 하지 않은 김완을 문책하려하지만 권준은 훈련도 좋지만 그에 앞서 전선을 먼저 살펴야 하지 않겠느냐 충고를 해오고, 이순신은 수창에게 좌수영 관내 군선에 대한 자세한 보고를 받게 된다. 그리고는 좌수영 장수들이 모두 모인 회의석상에서 수창에 대한 파격인사를 단행하는데...   43회 2005.01.29 (토) 장수들을 태형으로 다스리는 이순신에게 군선을 사사로이 움직이고 재물을 착복한 죄를 묻겠다는 정운. 그러나 이순신이 군선을 움직여 모은 재물로 각 관포의 군사들에게 군복을 입히려 했단 것이 곧 밝혀지고... 군졸들이 군복을 갖춰 입고 서서히 기강이 잡히기 시작하자 이순신은 각 관포의 군사를 모두 좌수영 본영에 모아 훈련을 시작하겠다고 한다. 이순신의 처사가 마음에 들지 않는 정운은 녹도진 군사들은 훈련이 잘 되어 있으니 그럴 필요 없을 것 같다며 불만을 토로하지만 이순신은 녹도군이 훈련을 잘 받은 것은 사실이지만 그 훈련은 육지전에 적합한 훈련이었을 뿐, 좌수영에서는 필요하지 않은 훈련이었으니 육지에서의 승리의 기억을 모두 잊으라고 단호하게 말한다. 이윽고 배에 적응하기 위한 강도 높은 훈련이 시작되고 장수들의 원성은 점차 높아만 가는데...   42회 2005.01.23 (일) 이순신이 좌수사로 부임하여 각 관포의 장수들에게 현황 보고를 받던 중, 원균이 문을 박차고 들어와 류성룡을 움직여 전라좌수사 자리를 뺏은 연유가 무엇이냐며 한바탕 소란이 벌어진다. 원균이 나가자 장수들은 이순신을 무시한 채 전임 상관 원균을 배웅하려 나서는데... 일본에서 통신사가 돌아오자 조정은 전란이 일어날 것인가에 대해 논란에 휩싸이게 된다. 선조는 동인인 김성일의 주장을 받아들여 전쟁이 일어나지 않을 것이라 결론을 내리고 이에 광해군은 왜국의 위력적인 조총을 함께 보았던 류성룡에게 이러한 조정의 움직임을 어찌 그대로 보고만 있을 수 있느냐며 호통을 친다. 류성룡은 광해군의 성장에 대견함을 느끼며 끝까지 외교를 통해 전란을 피할 방법을 찾을 것이라 다짐한다. 한편 이순신은 전라좌수영 모든 군사를 한자리에 모아 환영연을 벌이며 좌수영에 대한 파악을 시작한다. 재정상태가 좋지 못해 군복조차 제대로 갖춰 입지 않은 군사들도 눈에 띄는데... 이튿날 회의를 하러 모여든 장수들을 그대로 돌려보낸 이순신은 군선을 이용해 인근 상단의 짐을 날라주기 시작한다.   41회 2005.01.22 (토) 전라좌수사로 부임하자마자 파직을 당하게 된 원균. 정운을 비롯한 장수들 역시 원균의 파직을 인정하려 들지 않으며 흥분하자 원균은 장수들에게 전라좌수군을 강군으로 만들어 바다건너 왜구를 정벌하리라... 부임해오며 품었던 포부를 밝히며, 이를 실현시키기 위해 반드시 다시 돌아올 것이라 다짐을 하고 떠난다. 원균의 파직으로 공석이 된 전라좌수사직에 류성룡은 이순신을 천거하지만 동서 양당 모두의 반대에 부딪히게 된다. 이에 선조는 아무도 모르게 이순신을 궁으로 불러 원균을 밟고 전라좌수사가 될 생각이 있는지 물어오는데...   40회 2005.01.16 (일) 길러준 어미에게 버림을 받고 출산 중 사산까지 하는 아픔을 겪게 된 초희. 그러나 정읍 고을의 인심은 초희가 배신자 사화동의 처라는 이유로 초희에게 냉담하고.. 심지어 마을사람들에게 조리돌림까지 당하는 초희를 연화가 구해주게 된다. 연화는 상처투성이의 초희를 데려다 보살펴 주며 어린 날 곤양에서 보았던 미진을 떠올리던 중 초희의 봇짐에서 이순신이 지니고 있는 것과 같은 사금파리조각을 발견하게 된다. 연화와 이순신은 초희가 미진의 딸임을 알게 되는데... 한편 뇌물사건으로 원균을 높이 사게 된 병조판서 정탁은 원균을 전라좌수사로 천거하고 원균은 동서(東西) 양당 동의로 전라좌수사로 가게 된다. 조선 땅에서 더 이상 희망을 발견하지 못했던 공태원은 이순신을 통해 서서히 새로운 희망을 품게 되고 일본에서 보고 들은 모든 것을 털어놓는다. 이순신은 점점 더 명징해져 가는 바다 건너 적의 실체에 아득해지고... 이순신에게서 일본의 실체를 전해 듣게 된 류성룡은 결단을 내린다. 좌수영에서 한창 새 수사(水使)를 맞는 흥진 환영연이 벌어지고 있는 그 시각. 원균을 파직한다는 교지가 내려온다.   39회 2005.01.15 (토) 전라도 녹도를 통해 잠입한 왜인의 간자가 정읍현 근방에서 사라지자 녹도만호 정운은 정읍에 살고 있는 쇄환된 포로 공태원과 초희가 간자들과 내통했을 것이라 의심하여 잡아다 달초를 한다. 이 사실을 알게 된 이순신은 법성포구 길목에서 기다리다가 변복한 간자를 잡아낸다. 간자들이 곡창지대 정읍의 곡물을 서울로 실어 나를 포구로 가는 길을 확인하리라 예측했던 것... 이순신은 다시 한 번 일본이 대대적인 전쟁을 준비하고 있음을 확인하게 된다. 공태원은 이순신 덕분에 풀려나게 되지만, 아직 왜국의 정세를 물어오는 이순신에게 마음을 열지 못한다. 조정에서는 점차 유능한 장수를 남해안에 배치   38회 2005.01.09 (일) 동,서 양당 모두 유능한 장수를 물색 중이고 이순신과 원균도 그 물망에 올라있다. 20여년의 세월을 죽음과 맞서며 변방을 지켜온 장수 이순신과 원균. 그리고 어린 시절 지기인 그들 두 장수를 저울질해야하는 위치에 서게 된 류성룡. 아직 전란의 기운이 거세지 않은 이 시기, 오랜만에 조우하여 술잔을 기울이는 세 친구의 마음은 겪어온 세월만큼이나 심산하다. 류성룡은 남해안 변방을 튼실히 하기 위해 이순신을 전라도 해안가로 부임시키려하는데 이덕형은 이순신을 천거하면 곧바로 서인의 표적이 될 것이라며 반대해오고, 이를 눈치 챈 윤두수도 류성룡을 찾아 이순신은 역적 정언신이 천거한 장수라며 은근하게 압박을 가해온다. 이에 류성룡은 당쟁의 소용돌이로부터 보호하려는 마음에 이순신을 정읍현감에 천거한다. 한편 일본에서 사화동을 돌려보내면서 끌려갔던 포로들이 쇄환돼오고, 정해년 와키자카에게 끌려갔던 초희도 함께 돌아오는데...   37회 2005.01.08 (토) 정언신이 유배 길에 오르고 정철이 기축옥(己丑獄)의 새 위관으로 임명되자 서인들은 이를 동인을 숙청할 기회로 여겨 류성룡과 이산해를 정여립과 내통한 죄인으로 몰아 탄핵한다. 오라 지워진 채 선조 앞에 끌려온 류성룡. 그러나 선조는 오히려 류성룡과 이산해를 모함한 무리를 잡아들이라 하고 류성룡을 이조판서로 승진시킨다. 한편 이순신은 선전관으로 궁궐 내에서 근무하면서 병조 서고의 서적들을 샅샅이 검토하며 일본의 침략 가능성을 판단해보려 하지만 일본에 대한 자료가 너무 빈약하여 불가능하자 한호를 찾아가는데... 류성룡은 강성해지는 일본이 염려되어 통신사를 보내자 주청하고 이에 선조는 일본이 정해왜변 당시 일본의 앞잡이가 되었던 사화동을 잡아 보내고, 끌려갔던 포로들을 돌려보내면 생각을 해보겠다고 한다. 선조가 연이어 동인의 손을 들어주자 서인측은 육진에서 큰 전공을 세웠던 장수들을 자신들의 편당으로 포섭하려 발 빠르게 움직인다.   36회 2005.01.02 (일) 전국 통일을 눈앞에 둔 도요토미 히데요시는 재차 조선국왕의 입조를 요구하는 사신을 보내오지만 선조는 이들에게 무관심하기만 하다. 이에 사신으로 온 대마도주 소오 요시토시와 겐소는 광해군과 류성룡을 찾아가 조총을 보여준다. 조총의 위력을 보게 된 광해군은 류성룡에게 일본에 통신사 파견할 것을 주청해 달라 부탁한다. 일본이 전국통일과 침략을 준비하고 있는 이 시기 조선은 정여립 모반사건으로 동서분당이 절정에 이르게 되고, 이일을 비롯한 장수들마저 붕당의 틈바구니에서 살길을 모색하려 하고 있다. 어지러운 기축옥사가 진행되는 와중에 이순신은 선전관으로 임명되어 국왕의 시위(侍衛)를 맡게 되는데...   35회 2005.01.01 (토) 북병사 이일이 무모하게 여진족을 공격하려하자 이순신은 이일을 찾아가 그 앞에 무릎을 꿇고, 도움을 요청하는 것이 부끄러운 게 아니라 져서 부하와 동료를 잃는 것이 진정 부끄러운 일이라며 중앙군 파견을 간곡하게 주장한다. 이일은 이순신에게 여진족 공격에 대한 작전지휘를 맡긴다. 드디어 중앙군이 파견되고 이순신은 한 치의 빈틈도 없는 철저한 작전 아래 적장 우을기내를 생포할 침투조의 지휘를 맡아 적진에 뛰어드는데...   34회 2004.12.26 (일) 적을 막을 방비에 소홀했으며 적 앞에서 군사와 백성을 버려둔 채 도망친 죄! 이순신은 백의종군(白衣從軍)을 명받게 된다. 새로이 조산보 만호가 부임하기 전 파견된 권관 이운룡은 백의(白衣)의 몸이 된 패전지장 이순신을 존경의 눈빛으로 바라보는 병사들이 의아하기만 하다. 우을기내의 기습을 받고 적의 병력 상황을 알게 되어 조급해진 이운룡은 이순신에게 방비책을 물어오는데....   33회 2004.12.25 (토) 우을기내를 중심으로 연합한 여진족은 이순신이 진중을 비운 틈을 노리고 몰려와 녹둔도를 공격한다. 이순신은 경흥부사 이경록과 함께 지원군을 이끌고 돌아오지만 이미 사랑하는 부하와 백성들이 분연히 싸우며 죽어가고 있는데... 이순신은 패전의 장수라는 죄명으로 북병영으로 압송되어 북병사 이일에게 참할 위기에 놓이지만, 이순신은 소명의 기회가 주어지지 않는다면 제2, 제3의 참변을 당하게 될 것이기에 지금 죽을 수 없다고 당당하게 맞선다. 상황이 이순신에게 불리하게 돌아가는 것을 눈치 챈 원균은 함경도에 체류 중인 병조판서 정언신을 북병영에 불러들이고.. 이순신을 녹둔도 둔전관에 추천했던 정언신의 등장은 이순신에게 희망의 빛을 보여준다. 한편 조정에선 서인측이 녹둔도 패전을 류성룡이 속해있는 동인을 밀어내 세를 확장할 기회로 여겨 이순신을 참할 것을 주장하는데...   32회 2004.12.19 (일) 병력증원에 대한 절박한 마음에 이순신은 이일에게 칼까지 겨눠보지만 아무런 소득이 없고 녹둔도 진중 내에는 적에 대한 ‘공포’가 날로 커져만 간다. 한편 정해왜변을 일으켰던 장본인 도요토미 히데요시는 전국통일을 눈앞에 두고 사신 다치바나(橘康廣)를 보내 조선 국왕이 입조해 올 것을 요구하는데... 이순신은 경흥부 관내 지휘관 회의에 참석해야하지만 여진족의 녹둔도 공격이 예상되는 가운데 단 한 시간도 녹둔도를 비울 수가 없다. 이에 감관 임경번은 이순신이 없는 동안 녹둔도를 지켜내겠다고 다짐을 하며, 이것이 지원군을 얻을 수 있는 마지막 기회일 수도 있으니 경흥진으로 가서 지원군과 함께 와달라고 간청을 한다. 이순신이 경흥진으로 떠나 녹둔도를 비운 사이, 여진족들이 몰려온다.   31회 2004.12.18 (토) 15년 전 박진사댁 앞에 버려져 곱게 자란 미진의 딸 초희가 혼례를 올리던 날, 전라도 땅은 신무기 조총으로 무장한 왜구의 습격을 받게 된다. 초희는 와키자카 야스하루의 손에 일본으로 끌려가게 되는데... 일본의 7년 전쟁 시험무대였던 1587년 정해왜변. 그러나 조정은 이를 단순 한낱 왜구의 습격으로만 여기고 근본적인 대책 마련할 수 있는 기회를 놓치고 만다. ‘북로남왜(北虜南倭)’ 호시탐탐 조선 땅 녹둔도를 노리고 있는 여진족은 이순신이 병력 충원 요청을 위해 북병영을 드나들고 있음을 알게 되고 이를 방해하기 위해 기만술을 펼친다. 급기야 조산보 내에서는 녹둔도 방비를 포기하고 청야淸野해 버리자는 주장이 대두되는데...   30회 2004.12.12 (일) 천수일행의 유혹에 넘어가 조산보의 화살을 빼돌린 자는 다름 아닌 습사수 훈련장 백수였다. 이순신은 굶주리는 가족 걱정에 고통 받는 병사를 헤아리지 못한 자책에 괴롭지만, 군기의 확립을 위해 무기를 빼돌린 죄를 엄중히 물을 수밖에 없어 백수를 참하고 만다. 백수를 참하고 난 조산보 진중은 더욱 더 훈련에 박차를 가하지만 여전히 병력 부족이 문제가 되고... 이순신은 북병사 이일에게 병력 증강을 위해 조정에 상차할 것을 요구하지만 이일은 북병영의 최고 책임자로서 자신의 무능을 드러내는 것 같아 거절하고 만다. 달리 병력증원 방책을 모색하던 이순신은 녹둔도 경내를 돌아보던 중 둔전민들에게 군사훈련을 제안하는데...   29회 2004.12.11 (토) 이순신은 포로에 대한 잔혹행위로 여진족에게 세력 규합의 명분을 준 원균을 용서할 수가 없는데... 이순신과 원균. 두 장수가 적을 대하는 태도와 포로에 대한 입장은 너무나도 다르다. 이순신은 곱단의 죽음에 대한 책임감으로 오형에게 미안하지만, 오형은 그 상황에서 최선을 다해 준 상관 이순신의 노력과 진심을 알기에... 오히려 흔들리는 병사들을 다독여준다. 조산보 군막에서는 언제 도발해올지 모를 여진족에 대항하기 위한 분석이 시작되고, 여진족이 비옥하고 전략적 요충지이며, 상대적으로 방비가 허술한 ‘녹둔도’를 공격해 올 것이라는 분석 결과가 나온다. 한편 부족의 세력을 확장시키기 위한 최적지, ‘녹둔도’공격을 준비하고 있는 우을기내와 맛니응개는 조선군의 무기를 훔쳐내기 위해 조산보 진영에 천수 일행을 보내는데...   28회 2004.12.05 (일) 여진족에게 평화협상을 제의하는 이순신. 곱단의 안전한 귀환을 위해 백방으로 노력을 하지만 북병사 이일은 포로송환 문제에 소극적이고, 조정은 여진족의 발호에 대해 구체적 대응책을 마련해야 한다는 주장에 냉랭하기만 하다. 여진족 내부에서도 포로교환에 대한 회의론이 대두되고 있던 터에 종성부사 원균이 민간 백성과 밀거래를 하던 여진족을 참수하는 일이 발생하는데... 이튿날. 조산보 진중에 싸늘하게 죽은 곱단의 시체가 던져진다.   27회 2004.12.04 (토) 곡물창고 유인작전에 성공. 이순신은 조산보에 부임하자마자 작은 전투를 승리로 이끌고 백성들에게 거둬들인 곡식에 대한 오해도 풀게 된다. 그러나 북병사 이일은 보고도 없이 군사작전을 펼친 것을 들어 이순신을 추궁하는데... 노획한 준마를 전공을 세운 군졸들에게 상으로 내릴 수 없게 된 이순신은 군졸들 모르게 자신의 녹봉을 술과 안주로 바꿔 승전 축하연을 베푼다. 이 자리에서 이순신은 뛰어난 활솜씨로 전투에서 큰 활약을 펼친 군졸 백수를 습사수 훈련장으로 임명하는데... 이에 자신의 영역을 빼앗긴 수호장 오형은 순신에 대한 불만이 최고조에 달하게 된다. 한편 조산보의 유인작전에 말려들어 피해를 본 여진족 추창 맛니응개와 사송아는 복수를 다짐하고, 특히 사송아는 자신에게 부상을 입힌 오형의 누이 곱단을 납치하는데..   26회 2004.11.28 (일) 만호의 신분을 숨기고 조산보 경내를 둘러보던 순신은 신임만호에게 바쳐야 한다며 백성들에게서 곡식을 걷고 있는 수호장 오형과 감관 임경번을 보게 된다. 그날 밤 목책을 지키던 병사들이 취해있던 틈을 타 여진족의 공격을 받자 이순신은 이를 가볍게 물리치고는 헤이해진 기강을 다잡기 위해 오형을 곤장으로 다스린다. 이튿날 무기고를 점검하던 순신은 북병영에 보고한 숫자와 한치의 오차도 없다는 임경번의 보고를 받는다. 순신은 낡아 사용할 수 없는 무기를 헤아린 숫자가 무슨 의미가 있느냐며 임경번을 호되게 나무라고는 백성들이 바친 곡식의 양이 너무 적다며 더 걷어오라고 하는데... 신임만호 이순신에게 불만이 쌓여가는 오형과 임경번. 그러나 한편으로 군사들의 신상명세를 꼼꼼하게 살피며 이름과 각자의 특기를 단시간에 파악하는 순신의 모습이 의아하기도 하다. 백성에게서 걷은 곡식으로 가득 찬 곡물창고, 여진족은 군사를 매복하고 있단 사실을 모른 채 곡물창고를 습격한다.   25회 2004.11.27 (토) 만삭의 몸으로 돌아온 미진은 빈혈과 파상풍으로 목숨이 위태로운데... 미진은 은우의 도움으로 출산을 하고 몸을 푼다. 그 시각. 순신이 은우의 집에 들어선다. 순신은 한양으로 돌아와 무과武科를 앞두고 있고, 미진은 은우에게 생의 마지막 부탁을 한다. 순신이 무과시험 보는 모습을 지켜볼 수 있게 해달라는... 무과시험장에 들어서는 길. 순신은 날뛰는 말 때문에 위기에 처한 관노의 목숨을 구해주고 시험을 치르게 된다. 강서, 기창, 보사에서 모두 뛰어난 기량을 발휘하지만 마지막 남은 기사騎射 시험 도중 낙마를 하고 만다. 견디기 힘든 통증에도 불구하고 순신은 끝까지 시험을 마치고, 그 모습에 과장에 있던 모든 사람들의 격려와 환호를 받게 된다. 미진은 순신의 건강하고 아름다운 모습을 마음에 새기며 숨을 거둔다. 그로부터 14년이 흘러 1586년. 무관으로 등용된 지 어언 10년이 된 이순신은 함경도 조산보 만호로 발령을 받게 된다. 예정보다 이르게 임무지로 향하던 중 여진족의 습격을 받게 된 순신은 정체를 알 수 없는 사내의 도움으로 위기를 모면하게 되는데...   24회 2004.11.21 (일) 한양에 돌아온 순신은 성룡의 집에서 변복을 한 선조와 만나게 된다. 자신이 누구인지 숨기고 새로 등극한 왕의 개혁으로 좋아진 세상에 대한 순신의 의중을 묻는 선조. 순신은 곤양마을 사람들을 떠올리며 굶주리고 짓밟히는 백성들이 있는 한 세상은 진정 바뀐 것이 아니라며 선조에게 호통을 치는데... 개혁에 더욱 박차를 가하는 선조. 궁인의 수를 반으로 줄이고 비리에 대한 내사를 단행한다. 이에 사헌부 감사에 걸려든 상선 주태문은 내쫓김을 당하고, 선조는 쌀알을 줍던 윤환시를 상선으로 삼는다. 1572년. 아산에서 일가를 이루고 평화롭게 살아가는 순신은 무과를 앞두고 스승 남궁두에게 고하려 곤양을 찾는다. 그 시각 곤양 해안가에는 낡은 조각배 한척이 물살에 쓸려오고 있다. 한편 최전방 육진에 배속된 원균. 여진족보다도 잔혹한 장수로 정평이 나 있어 군관 우치적을 비롯한 군사들에게 원성이 자자하다. 야인들의 급습으로 마을이 쑥대밭이 되자 군사들을 이끌고 이들을 뒤쫓는다. 치열한 전투 끝에 야인의 말에 묶여 끌려가는 우치적을 원균은 목숨을 걸고 구해내고 야인들을 제압한다.   23회 2004.11.20 (토) 와키자카는 이순신에 대한 복수심에 곤양 땅을 피로 물들인다. 오랜만에 곤양을 찾은 순신은 은우에게서 미진이 끌려갔단 말을 듣고 정신없이 뒤쫓던 중 날발 집에서 들려오는 처절한 울음소리에 발을 멈춘다. 날발 집이 불에 타고 있었던 것. 순신은 불타는 집에서 날발을 구하는데... 순신과 와키자카의 결전. 숨 막히는 결투 끝에 순신은 스승 남궁두를 잃고 왜구의 손에 미진을 빼앗기고 만다. 그런 순신에게 은우는 미진이 만든 비단주머니를 건낸다. 미진이 순신에게 주려고 만들었다는 주머니... 그 안에는 깨진 사금파리 조각이 들어있다. 한편 어린 나이에 등극한 왕 선조는 자신의 행차도 눈치 채지 못한 채 궁궐 한켠에서 쌀알을 줍고 있는 윤환시를 보게 된다. 왕의 행차를 가로 막은 죄가 크지만 쌀 한 톨도 아끼는 윤환시를 선조는 눈여겨보게 된다.   22회 2004.11.14 (일) 1567년. 후사 없이 승하한 명종의 뒤를 이어 하성군이 보위에 오르게 된다. 그가 바로 조선 제 14대왕 선조. 등극하자마자 정암 조광조를 비롯한 여러 사림들을 신원시키는 등 개혁을 펼쳐나간다. 순신의 조부 이백록이 신원됐다는 소식을 들은 방진은 이 소식을 전하기 위해 연화와 함께 곤양에 내려온다. 미진과 다정하게 들어오는 순신을 보게 된 연화는 순신과 미진 사이에 감도는 기운에 당혹스럽고, 미진은 연화에게 자신을 누이와 같은 아이라 하는 순신이 못내 서운하다. 이제 그만 곤양을 떠나라는 스승 남궁두. 아직 곤양을 떠날 수 없다는 순신에게 남궁두는 때가 왔을 때 주저하는 것 또한 사내가 아니라며 그렇게 제자를 떠나보낸다. 등룡정으로 돌아와 무예정진에 힘을 쏟고 있는 순신은 미진의 아버지 박남경이 뒤늦게 신원 되었다는 소식을 듣고 다시 곤양으로 길을 잡는데... 같은 시각. 와키자카 야스하루도 형 야스요시의 원수를 갚기 위해 곤양을 향한다.   21회 2004.11.13 (토) 국서에 손을 댄 일로 명종에게 불려간 류성룡. 옳은 것을 옳다, 그른 것을 그르다 말하지 못하는 것은 신하된 자의 불충이라며 명종 앞에서 소신을 펼치는 성룡. 그 그릇의 크기를 알아 본 영중추부사 심통원은 성룡을 위해 주연을 베풀어 주는데... 순신은 지과(止戈)라는 검명에 담긴 스승의 뜻을 가슴에 새기며 곤양 마을사람들 속에 젖어든다. 원균은 그런 순신을 찾아와 힘이란 무재(武才)에만 있는 것이 아니라 권력에도 있는 것이라며 순신에게 무과(武科)를 볼 것을 강권한다. 그러나 순신은 무관이 되기에 앞서 진정한 무인이 되고 싶다며 원균을 돌려보낸다. 순회세자가 승하하고 왕실에 더 이상 후사가 없자 명종비 심씨는 하성군 이균을 국본으로 염두에 두고 가까이 한다. 그런 중전을 이해하면서도 마땅찮은 명종은 어린 하성군에게 자신의 익선관을 써보라고 하는데...   20회 2004.11.07 (일) 이 나라 만백성, 이 나라 조선으로 향하는 창끝을 모두 거둬낼 때까지... 절대 그 칼을 손에서 놓지 말거라." 순신이 보이지 않자 이를 이상하게 여긴 미진은 원균을 찾아가고, 원균은 군선을 이끌고 밀무역이 이뤄지고 있는 섬을 향한다. 순신은 상단 칼잡이들과 야스요시 일행을 상대로 혼자 분전을 하던 중 원균과 좌수영 군사들의 도움으로 이들을 소탕하게 된다. 근신 중 좌수사의 명령을 어기고 군선을 움직인 죄를 혼자 감당하려는 원균에게 순신은 함께 가겠다고 하는데... 경상좌수영 관아를 찾은 순신과 원균. 그러나 좌수사는 오히려 왜구를 섬멸한 원균의 행동을 치하하고 순신의 누명까지 벗겨준다. 때마침 문정왕후가 승하하고 좌수사의 뒤를 봐주던 영의정 윤원형이 실각했던 것. 순신은 누명을 벗고 다시 무과를 볼 수 있게 되었지만 한양에 가지 않고 곤양마을로 돌아간다. 비록 적이었지만 인명을 살상했다는 기억에서 자유롭지 못한 순신에게 스승 남궁두는 부당하게 드리워진 창을 거둬내기 위해 칼을 뺀 것이라면 그것이 진정 무인이 해야 할 일이라며, 자신이 오랫동안 지니고 있던 칼을 내려준다.   19회 2004.10.31 (일) 날발父를 무참히 살해하고 떠나는 무리를 뒤쫓던 순신은 그들 사이에서 천수를 발견하고는 겨누던 활을 거두고 만다. 순신은 천수를 찾아가 밀무역에서 손을 뗄 것을 설득하지만 천수는 이미 너무 깊숙이 들어가 빠져나올 수가 없다. 오히려 순신이 밀무역에 대해 알고 있음을 허도주와 상의하는 천수. 허도주는 경상좌수사를 찾아가 국법을 어긴 죄인이 근동에 나타났음을 발고한다. 동래포구에도 순신의 용모파기가 나붙게 되고, 순신은 경상좌수영 군관이 되어있는 원균에게 쫓기게 되는데... 원균은 누명을 쓰고 쫓기는 순신을 차마 잡아들일 수가 없다. 류성룡은 스승 퇴계退溪가 도성에 가게 되거든 만나 보라 했던 사직동의 하성군河城君을 찾아간다. 사직동에 왕기王氣가 서렸다는 참언... 어리지만 사려 깊고 반듯한 하성군을 보며 성룡은 다시 세상에 희망을 품게 된다. 순신은 원균과 은밀하게 밀무역 현장을 덮칠 것을 계획하지만 허도주의 잔꾀에 넘어가 원균은 오히려 근신에 처하게 되는데... 포기하지 않고 다른 방도를 찾는 순신에게 원균은 이번에는 그냥 넘어가자고하지만 순신은 늦은 밤 홀로 인근 섬으로 향하는 허도주상단 배에 몰래 잠입한다   18회 2004.10.31 (일) 장평父는 장평이가 몰래 빚어 숨겨놓은 도자기 때문에 관원으로부터 매질을 당하게 되고, 곤양마을은 한바탕 폭풍우가 지나간 듯하다. 순신은 그들에게 아무 도움도 주지 못한 자신을 용서할 수가 없어 괴로운데... 자신보다 남을, 가진 것 없는 이들을 더 염려하는 순신에게 남궁두는 드디어 무예수련을 허락한다. 순신은 역모죄로 부모를 잃고 남궁두의 양녀로 숨어 지내는 미진과 함께 무예를 배우게 된다. 1년 뒤. 남궁두의 심부름으로 동래포구에 오게 된 순신은 허도주상단을 따라 온 무직을 만나게 된다. 순신은 무직으로부터 천수가 상단의 행수가 되어 있음을 전해 듣고, 또한 허도주상단이 왜(倭)와 밀무역을 하고 있단 사실도 알게 되는데... 밀무역 품목은 철과 다완. 천수는 다완을 구하기 위해 와키자카 야스요시 일행과 함께 곤양마을을 찾는다.   17회 2004.10.30 (토) 순신이 남궁두를 찾아 온 곳은 곤양의 작은 사기마을. 남궁두는 그 곳에서 사기를 구우며 살아가고 있는 노인이다. 순신을 제자로 받아주지 않던 남궁두는 순신의 끈기에 겨우 기회를 주게 된다. 순신의 첫 번째 수행과제는 도자기를 구울 흙을 퍼오는 것. 적합한 흙을 퍼오지 못해 며칠 동안 지게를 지고 고생을 하던 순신은 소년 장평의 도움으로 제대로 된 흙을 퍼올 수 있게 되는데... 자신의 힘으로 퍼온 것이 아니라고 바로 이실직고를 하지만 남궁두는 옳은 판단을 하기 위해 다른 이의 힘을 빌리는 것은 부끄러운 일이 아니라며 오히려 그 점을 높이 사준다. 그러나 여전히 무예를 가르쳐주지 않는 남궁두. 무예를 가르쳐 달라는 순신에게 심안(心眼)을 뜨게 되면 그때 무예를 가르쳐 줄 것이라 한다. 한편 퇴계(退溪)는 관원이 되는 대신 학인(學人)이 되겠다는 마음을 품은 성룡에게 행함이 없는 배움은 배움이라 할 수 없다며, 혹여 도성에 가게 되거든 사직동의 하성군(河城君)을 찾아가보라 넌지시 이르는데...   16회 2004.10.24 (일) 지지 않을 것입니다. 더는 지지 않을 것입니다! 범죄용의자로 쫓기게 된 순신은 변복을 하고 숨어 지내던 중 어느 노파에게 따뜻한 대접을 받게 된다. 자신의 아들이 생각나서 그런 것이라는 노파를 보며 순신은 어머니 생각에 아산을 찾는데... 이미 아산에도 순신의 죄목이 적힌 용모파기가 붙어있다. 순신은 어머니 앞에 나서지도 못하고 돌아서며 더 이상 힘없어 지는 일은 없을 것이라 결의를 다지고, 스승 방진이 찾아가라 한 곤양마을의 남궁두를 찾아간다. 스승, 그리고 제자 출사도 하기 전 썩을 대로 썩은 관료 사회의 단면을 목격해버린 성룡은 관직의 길과 학인學人의 길 사이에서 갈등을 하게 되는데... 성균관과 도성을 등지고 성룡이 찾은 곳은 안동. 그곳에서 류성룡은 조선의 거유巨儒 퇴계 이황과 만나게 된다. 배움의 끝에는 무엇이 있습니까? 조정에 있는 놈들이 세치 혀 놀려서 제 뱃속 채운 것이 어제오늘 일이던가? 성룡의 냉소도, 순신의 무모함도 이해되지 않는 원균은 무과에 급제해 출사를 한다. 급제를 한 뒤 스승 방진을 찾은 원균은 스승의 딸 연화를 자신에게 달라고 청하는데...   15회 2004.10.23 (토) 사건에서 발을 빼기 위해서 허도주는 천수와 김행수에게 소금공납건의 모든 죄를 뒤집어씌운다. 게다가 순신을 발고자로 지목하여 천수와 순신 사이를 이간시키기까지 하는데... 내수사로 끌려간 천수와 김행수는 모진 고문을 당하게 된다. 모두 조작되었다! 한편 이산해가 필사까지 했던 허도주상단과 내수사 간 비리의 단초가 될 서류들이 모두 사라지고 없어져버렸다. 이미 윤원형이 발빠르게 움직이고 있었던 것이다. 이에 명종은 증거가 없으니 수사를 중단하라는 교지를 내리고... 천수를 구할 길이 막혀버린 순신은 내수사를 찾아가지만, 천수는 순신의 얼굴도 보려하지 않는다. 고문으로 만신창이가 되어있는 김행수는 순신에게 허도주의 겹장부(이중장부)가 증거가 될 수 있을 것이라 말해주며 숨을 거둔다. 겹장부를 손에 넣은 순신은 허도주와 거래를 한다. 겹장부와 맞바꾼 덕에 천수는 풀려나고, 순신에 대한 분기를 누를 수 없는 허도주는 천수에게 지시를 내린다. 순신의 봇짐에 진상품을 숨기라 하는데...   14회 2004.10.17 (일) 순신이 무사히 대련을 마칠 수 있도록 대신 안동에 다녀온 천수는 안동에서 큰 사고를 저지르고 돌아와 풀이 죽어있다. 그러고 보니 뭐든 되는 일 없는 자신과 다르게 순신은 늘 누구에게나 인정을 받고 있는 것 같아 천수는 더욱 상심하게 된다. 한편 병조참판으로 승차하여 한양에 올라온 송탁은 순신이 상단에 머물며 등룡정 사숙에서 무과를 준비한다는 사실을 알게 되어 언짢다. 허도주는 이순신을 잘 가르쳐 수족으로 부를 것이라 장담하지만, 송탁은 순신이 진정 우리 편이 될 수 있는지 시험을 해봐야 한다고 주장하고, 이에 허도주는 순신을 아산 소금을 걷으러 가는 길에 함께 내려가도록 한다. 빼앗아가려 해도 빼앗아갈 것 하나 없는 가난하고 순박한 아산사람들에게 장리 빚을 빌려주던 곳이 바로 허도주상단이었다. 심지어 김행수는 천수에게 안동에서의 일을 덮어주는 대신 고향사람 등쳐먹는 주구가 될 것을 제안해오는데.... 이 일을 알게 된 순신은 그 길로 한양에 올라와 이 문제를 성룡과 상의한다. 성룡은 관원이 된 선배 이산해를 움직여 내사를 시작하고 내수사와 허도주상단의 비리를 밝혀내게 된다. 그리고 그 비리의 정점에 왕실의 외척 윤원형이 있음을 알게 된다. 성룡을 중심으로 성균관 유생들이 연좌상소를 준비하자 병택은 이를 아버지 송탁에게 알리고, 송탁은 발 빠르게 대책 마련을 하는데...   13회 2004.10.16 (토) 무과武科. 다시 한 번 출사의 꿈을 품을 수 있게 되었다. 그러나 이일을 위시한 등룡정 자치회는 순신이 사숙에 들어오는 것을 막아선다. 이에 방진은 한 달의 말미를 주고 순신과 제자들 중 한명이 대련하여 지는 자가 사숙을 나가는 것으로 하겠다고 선언한다. 대련 상대자로는 원균이 지목된다. 등룡정에 남기 위해 다른 이를, 그것도 원균을 이겨 넘어서야 한다는 사실에 순신은 괴롭고, 원균도 순신의 어려운 처지를 알기에 불편하기만 하다. 원균은 스승 방진을 찾아가 대련을 거두어 달라 청하지만, 방진은 겨루어 보지 않고 어찌 이길 것을 확신하느냐며 진정으로 지기를 염려한다면 최선을 다해 대련에 임하라고 하는데... 한편 병택은 상단 김행수를 매수하여 순신에게 과도한 일을 시켜 대련준비를 방해한다. 그런 방해에도 불구하고 순신은 잠을 줄여 무예수련에 몰두하고, 이를 먼발치에서 지켜보는 연화는 순신이 사숙에 남길 바라는 마음이 간절하다. 순신을 지켜보던 김행수는 한 달 여정의 안동 원행길에 순신을 보내려는 계책을 세우게 된다.   12회 2004.10.10 (일) 누구에게나 공평히~ 사해에 고루 나눠 비추는 것이 저 달빛이니라. 헌데 세상사는 어찌 이리 공평치를 못한지.." 방진의 집에 침입한 도적들이 방진의 딸 연화를 인질로 잡아 위협하자 순신은 도적들을 방심하게 만들며 반격의 기회를 엿본다. 때마침 원균의 등장으로 상황은 일단락되고, 방진은 일촉즉발 위기에서 침착하고 빠른 판단으로 여식의 목숨을 구한 청년이 자신의 수제자 원균과 절친한 지기임을 알게 되고 순신을 눈여겨보게 된다. 등룡정과 성균관의 연합 편사대회가 열리는 날. 상단 짐방으로 편사에서 허드렛일을 하고 있는 순신을 발견한 병택은 허도주에게 아직도 순신을 내쫓지 않았냐며 노발대발한다. 이에 허도주는 순신은 한갓 짐방일 뿐, 옆에 두고 밟아주라며 병택을 달랜다. 편사시합이 끝나고 방진은 모두가 보는 앞에서 순신을 불러 자신의 제자가 되어보지 않겠냐는 제안을 해오지만 자신의 처지를 잘 아는 순신은 정중하게 거절한다. 원균을 통해 순신이 처한 상황을 알게 된 방진, 그런 순신이 안타깝다. 한편 변방에서 외적의 발호가 끊이지 않자 무과시험을 볼 때 적서를 가리지 않고 가문의 허물도 덮은 채 재주만으로 인재를 등용하라는 교서가 내려지는데...   11회 2004.10.09 (토) 지금의 제가 할 수 있는 일은 오직, 살기 위해 사는 것, 그것 밖에 없습니다." 허도주상단에 나타난 주태문과 병택. 간신히 상단에 자리를 잡게 된 순신과 천수는 상단과 유착관계로 얽혀있는 병택때문에 쫓겨나게 된다. 다시 오갈 곳 없게 된 두 사람은 천수부가 남긴 엽전으로 옹기전을 펴 장사를 시작하지만 이 또한 병택의 방해로 본전도 못 찾는 신세가 되고, 다시 허도주상단을 찾아간다. 허도주상단에 인삼을 공급하던 자가 매점매석으로 가격을 터무니없이 올려 상단이 어려움에 처한 사실을 알게 된 순신. 허도주에게 이 문제를 자신에게 맡겨달라고 한다. 순신의 지략으로 위기를 넘긴 허도주. 그 인물됨을 물을 요량으로 순신을 등룡정에서 무관을 양성하고 있는 前보성군수 방진에게 심부름을 보낸다   10회 2004.10.03 (일) 탁을 피해 쫓기듯 아산 땅을 벗어난 순신과 천수는 한양에 당도하게 된다. 성룡을 만날 요량으로 성균관을 찾아가지만, 순신은 자신과 처지가 다른 성룡앞에 선뜻 나서지 못한다. 낯선 서울 땅에서 오갈 곳 없는 순신과 천수! 저잣거리를 배회하던 중 걸립패에 둘러싸이는 위기를 맞게 되지만, 원균의 도움으로 위험에서 벗어난다. 오랜만에 재회한 순신과 원균은 성룡을 찾아가 8년 만에 회포를 풀게 되는데... 원균은 순신이 어딘지 예전과 같지 않음에 의아하고, 병택에게 순신의 사정을 들어 알고 있는 성룡은 순신이 스스로 강해지는 법을 배우길 바라는 마음에 박정하게 내치고 만다. 원균, 성룡과 헤어진 뒤 잃어버린 봇짐을 찾으려 마포나루를 헤매던 순신과 천수는 우여곡절 끝에 허도주 상단에 흘러들어가게 되는데...   9회 2004.10.02 (토) 별시에 낙방을 하고 또 한 번 절망을 맛보게 된 순신은 괴로움을 떨치고자 사냥꾼 무리에 섞여 손에 피를 묻히면서 세상과 담을 쌓고 지낸다. 한편 아산현감 송탁은 온갖 명목으로 세금을 거둬들이기에 혈안이 되어있다. 세금 징수가 원활하게 이루어지지 않자 따끔한 맛을 보여줄 ‘본보기’를 찾게 되는데... 그 본보기로 천수 아버지가 잡혀 들어가 장을 맞고 숨을 거두게 된다. 순신은 자신보다 더 어려운 처지의 친구를 돌보지 못한 죄책감에 괴롭고, 다시는 이 같은 일이 생겨서는 안 된다며 근동의 세금납부실태를 조사하게 된다. 순신에 의해 송탁이 저지른 비리의 단서들은 서서히 형체를 드러내기 시작하지만, 이 사실을 사전에 알게 된 송탁이 순신을 관아로 잡아들이게 되는   8회 2004.09.26 (일) 순신은 거벽(대리시험) 제의를 수락하고, 옥 안에 쓰러져있는 형 요신을 업고 나온다. 순신이 거벽을 수락했다는 사실을 알지 못하는 부모님은 요신이 쉽게 풀려난 연유를 알 수 없어 의아하기만 하고... 몸을 추스르고 자리에서 일어난 요신은 순신에게 더 이상 열정과 재능을 숨기지 말고 과거를 볼 것을 독려해 준다. 이에 더욱 괴로워진 순신은 천수를 찾아가는데... 취중 천수에게 흘린 말로 인해 순신이 거벽이 되려 한다는 사실이 밝혀지게 되고, 이에 아버지 이정은 송탁을 찾아가 담판을 벌이는데...   7회 2004.09.25 (토) 성균관에서 다시 만나자 한 성룡과의 약속을 뒤로하고 아산에 내려온 지 8년. 곧 지척에 있는 온양에서 별시가 치러지지만, 순신은 출사의 꿈은 마음 깊숙한 곳에 묻어두고 어려운 집안형편 돌보기에 여념이 없다. 한편 연이어 과거에 낙방한 아산 현감 송탁의 아들 병택은 온양별시를 치르기 위해 아산에 내려오고 순신과 사사건건 부딪히게 된다. 이순신을 곱지 않은 눈으로 보던 병택과 이방은 순신의 뛰어난 문재(文才)를 알게 되고, 송탁을 움직여 거벽(대리시험)을 제의해 온다. 순신이 일언지하에 거절하자 이방과 병택은 음모를 꾸미게 되는데...   6회 2004.09.19 (일) 동무하나 감싸지 못하는 것이 학문이라면, 더는 배우지 않을 것입니다.” 아버지 이정은 역모죄로 의금부에 끌려가 조리돌림을 당한다. 이튿날 순신은 서당에서 역적의 자식이라 놀리는 아이들과 다투는데... 역적의 자식과 아이들을 동문수학하게 할 수 없다는 학부모들의 서안을 받아 든 훈장은 싸움의 시비를 제대로 가리지 않고 순신에게만 잘못을 묻는다. 결국 순신은 더 이상 서당에 나오지 말라는 통보를 받게 된다. 순신이 서당에 나오지 않자 마음 한 켠 편치 않은 성룡과 원균. 급기야 성룡은 동무하나 감싸지 못하는 것이 학문이라면 더 이상 배우지 않겠다며 서당문을 박차고 나오고, 원균도 성룡의 뒤를 따르게 된다. 서당에 나가지 않는 순신, 원균, 성룡의 우정은 점점 깊어가고, 세 소년은 순신이 뛰어내리지 못했던 그 폭포 앞에 다시 서게 되는데...   5회 2004.09.18 (토) “나는 용감해지고 싶은 거야. 균이 형님처럼...” 이순신, 원균, 유성룡이 함께 유년시절을 보낸 1555년 한양 건천동. 건천동 대장 원균은 아랫마을과의 전투를 앞두고 추가 병력을 모집하고 있다. 원균 형님처럼 용감해지는 것이 소원인 겁쟁이 소년 이순신도 이에 지원을 하지만, 폭포에서 뛰어내리는 입단 신고식을 통과하지 못해 탈락하고 만다. 간절하게 부대원이 되고 싶은 순신의 열망을 알게 된 원균은 순신에게 마지막 기회를 주게 되는데... 산세가 험하기로 유명한 장군바위를 정복할 것! 험한 산길에 비까지 내리자 아이들은 하나 둘 돌아가고 마침내 순신과 원균, 둘만이 남게 되는데...